Wasser oder Gemüsebrühe in einem mittelgroßen Topf zum Kochen bringen. Die Polenta langsam unter ständigem Rühren einrühren, um Klumpen zu vermeiden.
Die Hitze auf niedrig reduzieren, die Milch hinzufügen und unter häufigem Rühren 15-20 Minuten kochen lassen, bis die Polenta dick und cremig ist.
Vom Herd nehmen. Den geriebenen Gouda einrühren, bis er geschmolzen und glatt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Warm halten.
Während die Polenta kocht, die Pilze in Scheiben schneiden und Zwiebel und Knoblauch fein hacken.
Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen. Die gehackte Zwiebel hinzufügen und ca. 3-4 Minuten weich braten. Knoblauch und Pilze hinzufügen und ca. 5-7 Minuten braten, bis die Pilze zart und leicht gebräunt sind.
Die cremige Gouda-Polenta auf zwei Schüsseln verteilen. Reichlich mit den gebratenen Pilzen belegen und mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren.